국제유가 상승 수혜 미국 정유 관련주 탑 5

미국 정유 관련주 5 종목

오늘은 미국 정유 관련주 5 종목에 대해 알아보겠습니다.

정유 관련주란 석유를 정제하여 가솔린, 디젤, 석유화학제품 등을 생산하고 판매하는 기업들을 말합니다.

정유 관련주는 국제 유가의 변동에 크게 영향을 받으며, 석유 수요와 공급의 균형, 정유 마진, 환율 등의 요인도 중요합니다.

2023.09.01 기준으로 WTI(서부텍사스유) 가격은 85.55 달러로 전고점을 돌파했습니다. 이에 따라 정유주의 가격도 변동성이 커질 것으로 판단됩니다. 

WTI 가격 차트

 

시가총액과 매출액, 배당수익률 등을 기준으로 5 종목을 선정하여 분석해보겠습니다.

 

발레로 에너지 (VLO)

발레로 에너지는 미국 최대의 독립적인 정유 회사로, 미국과 캐나다, 영국, 아일랜드에 총 15개의 정유소를 운영하고 있습니다.

또한 재생 가능한 디젤과 에탄올 사업도 하고 있으며, 타르가 리소스(TRGP)와 함께 파이프라인과 운송 자산을 보유하고 있는 VLP라는 파트너십도 운영하고 있습니다.

발레로 에너지의 주가는 2023년 9월 1일 기준으로 133.58달러로, 지난해 대비 11.28% 이상 상승하였습니다.

이는 국제 유가의 회복과 함께 정유 마진의 개선, 재생 에너지 사업의 성장 등이 주가 상승에 기여한 것으로 보입니다.

배당수익률은 4.86%로 높은 편이며, 지난 10년간 배당을 꾸준히 증가시킨 안정적인 배당주입니다.

발레로 에너지의 향후 전망은 낙관적입니다. 미국 경제의 회복과 백신 접종의 진전으로 인해 석유 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 정유 마진과 매출액에 긍정적인 영향을 줄 것입니다.

또한 발레로 에너지는 재생 에너지 사업에도 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 장기적으로 기업의 가치를 높일 수 있는 요인입니다.

현재 발레로 에너지의 주가는 시가총액 대비 영업이익의 비율인 EV/EBITDA가 8.7배로 업계 평균인 9.6배보다 낮은 수준입니다.

발레로 에너지 주가 차트

 

엑슨 모빌 (XOM)

엑슨 모빌은 세계 최대의 석유 회사로, 원유와 천연가스의 탐사, 개발, 생산, 정제, 운송, 판매 등을 수행하고 있습니다.

또한 석유화학 제품과 전기 에너지의 생산과 판매도 하고 있습니다. 엑슨 모빌은 미국을 비롯하여 전 세계 50여 개국에서 사업을 운영하고 있으며, 시가총액은 2500억 달러를 넘어섭니다.

엑슨 모빌의 주가는 2023년 9월 1일 기준으로 113.52달러로, 지난해 대비 6.58% 이상 상승하였습니다.

배당수익률은 6.06%로 매우 높으며, 지난 38년간 배당을 연속적으로 증가시킨 킹스메이커 주식입니다.

엑슨 모빌의 향후 전망은 낙관적입니다. 엑슨 모빌은 세계 각지에서 다양한 원유와 천연가스 자원을 확보하고 있으며, 특히 가이아나 해상에서 큰 성공을 거두고 있습니다.

가이아나 해상에서는 지난 5년간 18개의 상업적으로 개발 가능한 원유 매장량을 발견하였으며, 이는 약 90억 배럴에 달합니다.

엑슨 모빌은 가이아나 해상에서 앞으로도 지속적인 탐사와 개발을 진행할 계획이며, 이는 장기적으로 기업의 성장에 기여할 것입니다.

현재 엑슨 모빌의 주가는 EV/EBITDA가 9.1배로업계 평균인 9.6배보다 낮은 수준입니다. 

엑슨모빌 주가 차트

 

마라톤 페트롤리엄 (MPC)

마라톤 페트롤리엄은 미국에서 두 번째로 큰 독립적인 정유 회사로, 미국과 멕시코만 해도 16개의 정유소를 운영하고 있습니다.

또한 마라톤 브랜드와 스피드웨이 브랜드의 주유소와 편의점을 전국에 약 5천 개 가량 보유하고 있으며, MPLX라는 파트너십을 통해 파이프라인과 운송 자산을 보유하고 있습니다.

마라톤 페트롤리엄의 주가는 2023년 9월 1일 기준으로 145.96달러로, 지난해 대비 31.59% 상승하였습니다. 

배당수익률은 3.77%로 적당한 수준이며, 지난 10년간 배당을 꾸준히 증가시킨 안정적인 배당주입니다.

마라톤 페트롤리엄의 향후 전망은 낙관적입니다. 마라톤 피트롤리움은 미국 내에서 다양한 정유소와 유통망을 보유하고 있으며, 이는 경쟁력과 수익성을 높일 수 있는 요인입니다.

또한 마라톤 페트롤리엄은 자신의 자산 중 비핵심적인 부분을 매각하고, MPLX와의 협력을 강화함으로써 자본 구조를 개선하고 있습니다.

이는 장기적으로 기업의 가치를 높일 수 있는 전략입니다. 현재 마라톤 페트롤리엄의 주가는 EV/EBITDA가 7.4배로 업계 평균보다 낮은 수준입니다.

마라톤 페트롤리엄 주가 차트

 

필립스 66 (PSX)

필립스 66은 미국에서 세 번째로 큰 독립적인 정유 회사로, 미국과 유럽에 총 13개의 정유소를 운영하고 있습니다.

또한 석유화학 제품과 재생 에너지 사업도 하고 있으며, 필립스 66 파트너스(PSXP)라는 파트너십을 통해 파이프라인과 운송 자산을 보유하고 있습니다.

필립스 66의 주가는 2023년 9월 1일 기준으로 117.17달러로, 지난해 대비 15.98% 상승하였습니다.

배당수익률은 4.24%로 적당한 수준이며, 지난 9년간 배당을 연속적으로 증가시킨 안정적인 배당주입니다.

필립스 66의 향후 전망은 낙관적입니다. 필립스 66은 미국 내에서 다양한 정유소와 유통망을 보유하고 있으며, 이는 경쟁력과 수익성을 높일 수 있는 요인입니다.

또한 필립스 66은 석유화학 제품과 재생 에너지 사업에도 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 장기적으로 기업의 가치를 높일 수 있는 요인입니다.

현재 필립스 66의 주가는 EV/EBITDA가 8.3배로 업계 평균보다 낮은 수준입니다. 

필립스 66 주가 차트

 

셰브론 (CVX)

셰브론은 세계 최대의 석유 회사 중 하나로, 원유와 천연가스의 탐사, 개발, 생산, 정제, 운송, 판매 등을 수행하고 있습니다.

또한 석유화학 제품과 전기 에너지의 생산과 판매도 하고 있습니다. 셰브론은 미국을 비롯하여 전 세계 180여 개국에서 사업을 운영하고 있으며, 시가총액은 2000억 달러를 넘어섭니다.

셰브론의 주가는 2023년 9월 1일 기준으로 164.3달러로, 지난해 대비 5.57% 하락하였습니다.

배당수익률은 5.44%로 매우 높으며, 지난 34년간 배당을 연속적으로 증가시킨 킹스메이커 주식입니다.

셰브론의 향후 전망은 낙관적입니다. 쉐브런은 세계 각지에서 다양한 원유와 천연가스 자원을 확보하고 있으며, 특히 호주와 카자흐스탄에서 큰 성공을 거두고 있습니다.

호주에서는 고압 고온의 천연가스를 해저 파이프라인을 통해 육상 정제소로 운반하는 과정에서 기술적인 문제를 해결하였으며, 이는 약 250억 달러의 매출액을 창출할 것으로 예상됩니다.

카자흐스탄에서는 세계 최대의 원유 매장량을 가진 카슈간 해상에서 원유 생산을 시작하였으며, 이는 약 300억 배럴의 원유 잔여량을 의미합니다.

셰브론은 호주와 카자흐스탄에서 앞으로도 지속적인 탐사와 개발을 진행할 계획이며, 이는 장기적으로 기업의 성장에 기여할 것입니다.

현재 셰브론의 주가는 EV/EBITDA가 10.2배로 업계 평균보다 낮은 수준입니다. 

셰브론 주가 차트

결론

이상으로 미국 정유 관련주 5 종목에 대해 분석해보았습니다.

정유 관련주는 국제 유가의 변동에 크게 영향을 받습니다. 하지만 국제 유가는 석유 수요의 증가로 인해 상승세를 보이고 있으며, 이는 정유 관련주에게 긍정적인 요인입니다.

또한 정유 관련주들은 자신들의 비용 절감과 자산 재편, 재생 에너지 사업 등을 통해 효율성과 수익성을 높이고 있습니다.

감사합니다.